Megjelenés éve: 1986.
Szerző: Jeff Lynne
Nagylemez: Balance of Power
A múltkori ELO-s bejegyzés után tizenegy évet ugrunk előre, a feloszlásuk előtti utolsó nagylemezükhöz, és bizony ezt a dalt nem más, mint a banda feloszlásának rémképe ihlette (hallottunk már ilyet, igaz? :-) ). A szövegben látszólag egy kapcsolat válsága jelenik meg (több síkon értelmezhető szövegek, ugye…). Több helyen is megjelenik a "We got to talk it over" („Át kell beszélnünk az egészet”) sor, némi reményt adva a jövőnek, de a szöveg többi részéből úgy tűnik, visszavonhatatlanul megromlott az egész. Zeneileg talán a legfeltűnőbb Jeff Lynne gitárjátéka, amely a versszakok páratlan sorai végén, illetve a refrének előtt hallható, nekem ez volt a legemlékezetesebb belőle; először csak egy egyszerű, négy hangból (d-c-h-a) álló dallamocskát hallhatunk, majd a dal vége felé egyre díszesebbé válik ez a kis „közjáték”.